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• 公司治理

  2015-08-10...
  查看详情>> 一、公司法人制度特殊性的意义  1. 公司法人制度概述  2. 公司章程是公司的宪法  3、利益相关者之间的权利制衡 二、股东（大）会及其程式规则  1、最高权力机关其具体作用 2、议事规则 3、法律程序 三、董事会的组成和程式规则  1. 董事会成员的构成  2. 董事的任期  3. 董事会职权  4. 董事会召集、议事方式与表决  四、监事会的组成和重大监督职能  1. 监事在公司的地位  2. 监事会的运行  3. 监事会的职权  4. 监事会行使职权的保障措施  五、独立董事的产生、要求、监督  1. 独立董事的独立性  2. 独立董事的职权  3. 独立董事与董事会专门委员会  4. 独立董事制度完善问题  5. 独立董事与监事会的协调  六、董、监事、高管任职资格和义务、责任  1. 任职资格  2. 董监事、高管对公司的忠实和勤勉义务  3. 董事、高管忠实义务的具体表现  4. 董监事、高管接受质询的义务  5. 股东派生诉讼  七、股东之间的利益平衡  1. 确立了（控制）股东的基本义务  2. 完善了股东的保护机制  3、法律风险的应对 八、董事、监事及高级管理人员职业责任保险  1. 保险条款内容  2. 被保险人的继承人或法定代理人责任保险  3. 外派董事、监事及高级管理人员责任保险  4. 董事、监事及高级管理人员职业责任保险费率规章
• 股权激励计划

  2015-08-10...
  查看详情>> 一、股权激励计划的设计基础 1、公司治理的要求 2、股权激励的目的 3、与薪酬体系匹配的激励方式 4、被激劢对象的范围确定           二、我国股权激励机制的现状 1、非上市公司股权激励 2、拟上市公司股权激励   3、股上市公司股权激励 4、股权激励是一把“双刃剑” 三、不同类型的实用案例分析 1、创业型股权激励 2、竞争性行业股权激励 3、传统行业股权激励等 4、失败案例及负面效应            四、股权激励的设计模式  1、股票期权模式 2、股份期权模式 3、期股奖励模式 4、虚拟股票期权模式  5、年薪奖励转股权模式 6、股票增值权模式            五、股权激励机制主要操作障碍 1、企业合理估值定价 2、人员合理估值定价 3、技术管理要素如何入股 4、如何设计激励杠杆 5、分配股份及期权额度与数量       六、财务与税收 1、股份来源问题 2、资金来源问题 3、企业所得税 4、个人所得税         七、互动话题 1、创投企业兑现难 3、支付方式利弊 4、一激就灵吗 课程整体六个模块的总结 1、六个模块（每个模块都是1－2天的课程内容）系统完整的把企业进入资本市场的投融资模式、公司治理、上市操作等专业知识融汇贯通，并用深入浅出的教学方式，让学员理解与内化； 2、通过每个模块的案例体验与模拟操作，让学员学以致用，再回到实践中不断检验与提升，很快便真正学习和撑握了投融资这门专业技术。
• 并购重组策划与运作

  2015-08-10...
  查看详情>> 一、并购重组永恒的题材 1、经典案例的启示 （1）股市—摘帽乌鸡变凤凰 （2）楼市—78家整合为16家 （3）车市—重点重组产业 （4）文化—传媒借壳上市 （5）猪市—生态农业整合 （6）钢铁—跨国并购争夺工业粮食 2、资本市场的神化 （1）世界金融行业大洗牌 （2）央企国企并购重组 （3）钢铁、汽车、煤碳、地产……是重点 3、资本杠杆→产业结构调整→产业升级 （1）发展七大新兴产业 （2）节能减排发展低碳经济 （3）上市公司并购重组 二、并购重组的实质  1、兼并 （1）操作流程 （2）遵循原则 （3）案例 2、收购 （1）操作流程 （2）收购类型 （3）案例  3、资产重组 （1）操作流程 （2）案例分析 （3）上市公司重组的规范 4、企业的合并、托管、分立 （1）操作模式 （2）融资手段 （3）借壳上市 三、企业并购重组的论证 1、企业价值评估 （1）评估方法 （2）定价原则 （3）出让策略  2、债权转移的对等条件 （1）银行拍卖 （2）议价收购 （3）资产置换 3、资产的剥离、置换、出售、转让  （1）产权清晰  （2）评估公允  （3）等价交换 四、并购后整合治理 1、消除历史遗留问题 （1）人员的安置 （2）国有资产的锁定 （3）股权结构的优化 2、资产与债务 （1）资产优化价值放大 （2）债务剥离与清偿 （3）资产证券化 3、业务与市场 （1）培育新的利润增长点 （2）有效资源转换可见价值 （3）吸引ＶＣ、ＰＥ进场 4、文化整合 （1）管理本土化制度化 （2）员工培训 （3）“以人为本”企业文化建设 五、再融资——玩转资本  1、纳税筹化 （1）股权投资 （2）可转换债 （3）现金支付 2、私募基金 （1）设立条件 （2）运作流程 （3）退出机制 3、参股与控股技巧 （1）产业整合抓资源 （2）合并报表业绩好 （3）借道上市省时间 4、重组后上市 （1）整体上市 （2）分拆上市 （3）借壳上市 六、并购重组案例解析 1、企业上市重组与并购整合 （1）政策引导 （2）市场需求 （3）企业条件 2、并购方与被并方的协议签署 （1）意向阶段 （2）审计阶段 （3）后期管理 3、融资工具 （1）财务融资 （2）股权融资 （3）政府信用 4、上会审核 （1）重大资产重组的鉴定 （2）专家意见 （3）公开信息披露（上市公司）
• 私募基金的设立与运作

  2015-08-10...
  查看详情>> 一、明星企业的加工厂－股权投资基金时代 1、基金种类        （1）公募、私募基金有何不同        （2）共同基金、对冲基金        （3）开放式、封闭式基金        （4）潜伏在拟上市企业的ＶＣ、ＰＥ 2、ＰＥ资金的来源 （1）自然人 （2）机构资金 （3）社保基金 （4）各种基金会资金 3、各种基金偏好 （1）证券投资基金 （2）股权投资基金 （3）不同运作模式    二、基金管理人（ＧＰ）与基金投资人（ＬＰ） 1、ＧＰ与ＬＰ其职能 （1）ＧＰ实力—运作与管理 （2）ＬＰ眼力—投资风险 （3）资本游戏——胜者出局 2、富人的游戏——ＰＥ （1）有限合伙制－公司制 （2）项目为王＋资金为王 （3）ＧＰ出资与无限连带责任 3、ＧＰ＜＝＞ＬＰ博弈 （1）强势ＧＰ—强势ＬＰ——→内耗 （2）优势互补——→不拆台         （3）多赢格局——→唇寒齿亡    三、ＰＥ设立与运作 1、ＰＥ设立的基本条件 （1）合伙人协议准备 （2）筛选项目与尽调         （3）路演与招募 （4）利益分配＋风险防范有措施 2、遵守的规则及运作程序        （1）募集        （2）投资        （3）管理        （4）独具魅力的ＰＥ架构 3、基金管理人责任      （1）ＧＰ＋ＬＰ融合      （2）协调投资者关系      （3）利益分配与清算   四、ＰＥ把关的关键环节 1、项目诸备与选择        （1）产业方向      （2）产品结构      （3）项目评估 2、尽职调查与投资决策 （1）发现价值 （2）风险分析 （3）获利空间测算 （4）决策依据充分 3、投资决策流程         （1）收集         （2）分析         （3）论证       （4）表决 4、利益分配与清算       （1）分配比例       （2）优先清算权       （3）风险对策   五、ＰＥ法律规范 1、公司制与有限合伙制不同运作规范     （1）董事会、股东大会决策层——公司制     （2）合伙人会议权力大——有限合伙制     （3）投资决策委员会拿捏准 2、法律体系要健全      （1）ＬＰ承担投资风险      （2）ＧＰ管理及操作经验      （3）规范运作 3、重要法律意见书   （1）资产、债务、人事各项协议书的要求   （2）对外投资协议签署   （3）避免法律诉讼 六、ＰＥ退出方式 1、入场时机    （1）高速成长期    （2）财务指标向好    （3）股权融资条件 2、ＩＰＯ上市变现    （1）把握12个月与36个月锁定期的操作    （2）突击入股成本高    （3）对赌协议受限制 3、股权转让    （1）质押    （2）回购    （3）协议转让    （4）PE二级市场 4、回购方式   （1）协议要求   （2）管理层有义务   （3）回购是喜还是忧 5、清算   （1）到期清算   （2）欠债还钱   （3）中途封盘  七、  案例模拟 1、确定ＰＥ规模——发行10亿人民币规模的ＰＥ 2、选准ＧＰ、ＬＰ 3、发行程序 4、运作与清算、退出
• 境内外上市

  2015-08-10...
  查看详情>> 一、企业上市的故事 1、股份制经济带给企业什么  （1）帝造“千万亿万富翁的摇蓝” （2企业有机成长模式的突破  （3）扩张与垄断的捷径 2、上市历程的艰辛  （1）股份制带来的变化  （2）政府的支持力度  （3）上会被否的企业之痛 3、上市方式   （1）ＩＰＯ上市   （2）造壳上市   （3）借壳上市   （4）整体上市   （5）分拆上市     二、中国资本市场层次分析 1、境内各层次分析    （1）主板再加国际板    （2）中小板紧贴创业板    （3）新三板老三板打通主板 2、上市地的选择标准  （1）境内成本低  （2）境外资金规模大  （3）各国上市标准差异 3、上市条件    （1）主板、中小板、创业板    （2）保荐人的优劣    （3）政府扶持力度 4、上市成本     （1）中介费用     （2）发行费用     （3）上市规费     三、上市筹备 1、人才的准备  （1）上市先行官要选好  （2）决策体系要完善  （3）财务总监要把关 2、资金的准备      （1）上市是锦上添花      （2）上市费用有哪些      （3）成本控制 3、主营业务的地位   （1）构成比例   （2）募集资金投向项目   （3）持续增长性 4、如何找中介      （1）券商类别      （2）匹配券商保荐人的条件        （3）评估、审计师    四、上市运作 1、股改的设计要求  （1）股权结构  （2）利润连续计算  （3）关联交易的处理 2、中介的质量考评  （1）会计师信用  （2）券商重视程度  （3）律师从业经验 3、保荐人资质  （1）手中项目储备  （2）成功项目考证  （3）保荐效果 4、公司治理的关键   （1）三会建设   （2）股权激励计划   （2）公司章程修改   （3）内控制度体系建设 5、核准   （1）初审复审聆训   （2）专家委员表决   （3）核准上市   （4）危机公关 6、发行承销   （1）机构投资者   （2）路演   （3）定价   （4）承销     五、中介机构 1、会计师   （1）追塑调整   （2）利润构成   （3）标准审计报告 2、券商   （1）把煤碳变乌金   （2）过会排队不要跨过年   （3）一次通过 3、律师  （1）股改过程  （2）公司治理的法务  （3）资本运作的规范 4、资产评估   （1）有形资产   （2）无形资产   （3）土地房屋    六、境外上市 1、香港          （1）主板、创业板上市条件与流程          （2）离岸架构的设置          （3）适合的企业的特点 2、美国          （1）纽约证交所上市条件与流程          （2）Nasdaq上市条件与流程          （3）AMSE上市条件与流程 3、欧洲          （1）欧洲交易所          （2）伦敦证券交易所          （3）ＡＩＭ市场    七、资本运作 1、运作手段    （1）内源资产与外部融资    （2）直接融资    （3）间接融资 2、运作工具     （1）发新股     （2）债券     （3）私募     （4）信托 3、机构的慧眼     （1）ＶＣ提前入股     （2）ＰＥ  Ｐ—ＩＰＯ     （3）境外机构投资者捷足先登    八、上市公司再融资 1、增发    （1）条件    （2）成本    （3）定价 2、配股    （1）条件    （2）老股东    （3）定价 3、债券    （1）条件    （2）成本    （3） 规模 4、基金    （1）条件    （2）成本    （3）规模 九、 案例模拟 1、案例体验 2、案例分析 3、模拟操作
• 投融资模式及途径

  2015-08-10...
  查看详情>> 一、投融资的发展趋势分析 1、宏观经济形势分析        （1）世界经济潮起潮落        （2）欧美及周边环境变化        （3）如何应对全球经济新格局 2、徽观环境透视        （1）十二五规划机遇凸显        （2）十八大前资本市场震荡         （3）政府职能转变—资本的华丽转型 3、产业发展趋势与投融资        （1）新兴产业＋产业升级        （2）节能减排——→三大产业        （3）拉动内需激活经济        （4）资本运作与企业价值再造     二、投融资模式 1、投融资的理解          （1）项目融资－产品＋政策导向   （2）企业融资－资本撬动产业   （3）扩张、垄断、跨越式发展   2、融资模式选择          （1）有机生长          （2）财务融资＋股权融资          （2）无机成长          （3）内生式＋外延扩张 3、融资条件          （1）商业模式＋成长性          （2）公司治理＋管理团队          （3）退出机制＋回报预期 4、投资取向          （1）政府行为          （2）企业模式          （3）市场机制       三、实现融资的途径与方法（政府融资方式、城市基础设施投融资模式） 1、财务融资          （1）立项要领          （2）运作成本          （3）担保背景          （4）债券、租赁、信托、贸易、ＢＯＴ＼ＴＯＴ、土地 2、股权融资          （1）ＰＯ＼ＩＰＯ          （2）借壳买壳造壳          （3）私募、公募          （4）股权投资基金－房地产、城市发展 3、不同条件下的融资品种（地方政府投融资平台建设，做实做强投融资平台）          （1）沿海城市发展基金          （2）房地产机会投资基金          （3）土地一级开发融资模式          （4）信托融资        四、案例借鉴——实战型《＊＊＊招商引资项目》 1、案例体验 （1）案例陈述 （2）投资模式 （3）规范运作 2、案例分析 （1）项目论证与评估 （2）排尽职调查 （3）退出机制 3、模拟操作流程 （1）准备 （2）谈判 （2）实施 （3）结果        五、互动讨论 1、提练课程要点 2、实用性 3、启发性